برای "کاراگ" تغییرشکل‌دهنده و دوستانش برندون، هالی و لو، سال تحصیلی جدیدی در دبیرستان کلیرواتر آغاز می‌شود. اما پیش از آن، شورای وودواکر باید تصمیم بگیرد که آیا اندرو میلینگ، مربی کاراگ و حامی مالی مدرسه، در حمله به انسان‌ها مقصر است یا خیر. کاراگ در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد: او می‌خواهد جلوی اقدامات میلینگ را بگیرد، اما میلینگ قول می‌دهد که اگر کاراگ در برابر شورا از او حمایت کند، او را به خانواده واقعی پوماهایش برساند و ...

بچه های مدرسه وینتراشتاین با حیوانات جادوییشان، ماجراجویی های مختلفی را تجربه می کنند. ماجراهایی از رویارویی با یک گربه از خود راضی تا تمساحی گیاه خوار، که درس دوستی و عشق را به آنها می آموزد و ...

آیدا و بنی به مدرسه وینتراشتاین می روند. این مدرسه یک مکان معمولی نیست. آنها باید با کمک حیوانات جادویی خود به راز سوراخ هایی که در حیاط مدرسه ایجاد شده اند پی ببرند و ...

اژدهای جوانی در جست‌وجوی آتش خود، باید با کمک لی‌لی، شاهزاده خانم زیبای یخی، با جادوگر خبیثی مبارزه کند و ...

فلیکس یازده‌ساله که همین حالا هم برای سازگار شدن با مدرسه جدیدش روزگار سختی را می‌گذراند، با کوچک کردن تصادفی مدیر سخت‌گیرش به قد فقط پانزده سانتی‌متر، زندگی‌اش وارد مسیر عجیبی می‌شود!

اوتو مردی اهل یک جزیره کوچک در آلمان است که در آنجا با دوستانش زندگی می‌کند. گنجینه او که یک تابلوی نقاشی گران‌قیمت است، توسط صاحب یک کازینو و دستیار زنش به سرقت می‌رود. حالا اوتو به همراه دوستانش راهی سرزمین اصلی می‌شود تا آن را پس بگیرد. آیا او موفق خواهد شد؟

سفیدبرفی از هفت کوتوله کمک می‌خواهد، چرا که اگر آن‌ها نتوانند ظرف دو روز نام آن پسرک بدجنس (رامپل‌استیلتسکین) را پیدا کنند، نوزاد تازه متولدشده‌اش از او گرفته خواهد شد. این سفر کوتوله‌ها را به سراغ یک پینوکیوی افسرده و همیشه‌قافیه‌ساز، هلگه جادوگر همه‌چیزدان و در نهایت به دنیای انسان‌ها می‌کشاند.